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標題: 全面提升基金评價系统,赋能財富管理轉型。智君科技為招商证券提供... [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-8-20 20:47
標題: 全面提升基金评價系统,赋能財富管理轉型。智君科技為招商证券提供...
近日，智君科技與招商证券告竣互助，為招商证券供给從基金、基金公司、基金司理各维度评價，構建基金池、组合辦理等功效，笼盖全量的公募基金和私募基金数据，周全晋升基金评價體系，赋能財產辦理轉型。

项目布景

招商证券是具备百年汗青的招商局團體旗下的证券公司，传承了招商局團體持久积淀的立异精力、市场化辦理理念、國际化運营模式及稳健谋划的气概，颠末多年的成长，已成為海内具有证券行業4家持牌基金评價機構之一，由钻研成长中間基金评價團队展開营業，今朝已有公募基金、保险及銀行理財子公司等多家機構客户采購基金钻研辦事，并以專業化基金评價辦事基金代销、本錢引荐、基金投顾及產物定制等内部营業条線。比年来跟着公募基金延续增加，FOF及基金投顾進一步扩充，業内對基金钻研支票借錢，的需求激增，面临當下的客户需求及营業拓展，招商证券也發明本身辦事模式存在诸多痛點。

體系先容

為领會决已存在诸多痛點和在市场不竭變革的环境下能更好的辦事客户，智君科技為招商证券量身定制，筹备開辟一套新的基金评價體系。

新體系将更好支撑基金钻研，沉淀基金钻研進程和钻研功效，向外部客户及公司内部各营業供给更好的基金钻研辦事，和向客户供给更多基金钻研產物。

新體系以如下4個方针為征程，全新動身：

一、成為基金钻研员的高效钻研平台

為基金钻研员供给同一视圖、数据接口和东西，优化基金评價全流程，晋升基金钻研事情效力

二、為客户供给端到真個辦事體验

經由過程從0到1扶玄關門設計，植同一基金钻研對客辦事端，向客户输出可自立调试及监控的可视化基金钻研功效，有益于晋升客户辦事體验，增长客户的虔诚度。

三、有用拓展外部機構客户

經由過程基金评價體系為客户供给一套完备的基金钻研及组合構建解决方案，高度匹配客户需求，并可同時辦事较多客户，有益于拓客效力及拓客广度。

四、對内赋能財產辦理和機構营業

高效運送基金评價團队的钻研功效给各大营業条線，阐扬钻研的协同及支撑事情，赋能財產辦理轉型。

咱们信赖在解决已有痛點的根本上，再以4個方针為导向。新一代基金评價體系将给钻研员、機構客户、財產辦理部带来全新的优良體验。讓咱们拭目以待新體系上線。

项目启動會(招商证券與智君科技相干带领出席)

如下為自我倾销時候

咱们不但供给基金投研與資產设置装备摆设體系

還可觉得数字金融营業供给ToC的App上基金相干功效與内容

還可觉得投顾/理財师数智化進级供给IPad真個投顾展業东西

智君科技的投研團队来自于美國道富銀行、德銀資管、美國高盛團體等國际顶级金融機構的金融工程部分。智君科技為海内金融機構供给交融泰西資管的最新模子算法和中國金融市场数据的新一代多因子資管體系，是包括股票、债券、私募基金、公募基金等证券產物在内投資决議计划、绩效归因、危害辦理、估值订價、投資组合構建與优化的综合解决方案。

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