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標題: 動态解决用户投資痛點中欧財富投顾服務全新升级 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-8-20 21:00
標題: 動态解决用户投資痛點中欧財富投顾服務全新升级
8月2日，中欧財產举行了「中欧带你投」辦事的上線公布會。作為首批获准公募基金投顾试點天資的機構之一，中欧財產這次推出「中欧带你投」辦事，是在供给优選投顾计谋的根本上，經由過程投研模子為小我投資规划赋能，為投資者供给知足個性化需求的動态資金買入方案。

公布會現场，中欧財產总司理郑焰先容称，“咱539研究院,们但愿經由過程中欧带你投，分身投顾辦事的專業和温度，成為投資者身旁更科學的定投管家。”

冲破传统投顾辦事模式震動市更知心

中欧带你投针隱形矯正,對分歧的客群需求，推出了三款美食推薦,跟投规划。据中欧財產產物总监黄鹏先容，首款是全明星伶俐跟投规划，是基于连系市场估值+小我规划持仓本錢的量化模子，為客户供给更科學更個性化的資產设置装备摆设方案。第二款是行業跟投规划，将行業钻研各個维度的客观数据和评分，提供應客户各個行業的投資性價比指引。第三款是幸福周周投跟投规划，投顾團队會按照每周市场的變革，動态调解投資标的和设置装备摆设比例。

郑焰暗示：“投資的本色实际上是認知的變現，咱们推出中欧带你投的初志，就是但愿将咱们每期的買入方案和暗地里的果断逻辑，用周度旌旗燈号或解读的方法延续输出给投資者，在為他们解决每期“若何買”的同時，帮忙他们對今朝市场合处的情况、本身账户的环境有一個更具象的理解。”

中欧財產此前在举行用户调研時發明，很多客户在現实投資场景中存在不晓得若何制订投資规划解困飲料,的狐疑。是以，中欧財產但愿經由過程做好“帮你買”、“带你投”這两大投顾辦事版块，将投顾的“三分投”、“七分顾”落到实处。

此次上線的带你投辦事既是中欧財產對投顾辦事延续思虑的產品，也是在七分顾門路上的一次新的测验考试。黄鹏暗示：“這次進级，咱们重要优化了几個方面，一是投和顾更有用的连系；二是部門计谋采纳新的伴随方法，即主辦人实盘跟投和分享投資心得；三是辦事频率和质量的提高。”

投研模子助力 打造更科學的辦事方案

中欧带你投包括三块：選到值得持久持有的資產、更科學的資金投入节拍和更知心的伴随参谋辦事。前两项的暗地里，实际上是一套完备的定量、定性相连系的投研系统在供给支持，使得全部投資辦事都更具科學性。

中欧財產投顾营業总监焦杨先容道，中欧財產投顾團队在计谋的資產挑選上，始终對峙采纳优選、优配、优投的思绪。而在中欧带你投辦事的發車旌旗燈号设计上，则是但愿經由過程還原投研的投資决議计划，在按期買入的根本上，從定量+定性的角度综合供给每期的發車旌旗燈号。

焦杨称：“mlb即時比分，针對每款跟投规划自己的特征，投研模子均可以經由過程分歧的维度来供给當期符合的投資方案。”

中欧带你投辦事的愿景，是但愿成為投資者更科學的定投管家，科學就是指用投研逻辑和框架為延续的投資方案赋能，管家则是延续贴心肠辦事伴随用户。

“咱们信赖，优良的資產能穿越牛熊，也但愿用這类情势與持有人一块儿追寻微笑曲線，一起同業。” 郑焰说。

郑焰暗示，中欧带你投的推出象征着基金投顾营業從尺度化向個性化的變化。将来中欧財產也會继续摸索更多立异的產物形态，继续在投和顾两個层面继续發力，继续加深對客户需求的洞察阐發，摸索真正千人千面的投顾账户和個性化定制。

危害提醒

中欧带你投系列辦事相干的规划模子不克不及减轻或罢黜基金投資自己的固有危害，也不克不及罢黜因暂停買賣等环境致使的没法投資的环境。每期的投資倍数仅代表那時的投資概念，此後可能產生扭轉。

主辦人跟投今朝只合用于中欧带你投辦事中的幸福周周投规划、伶俐全明星跟投规划。实盘事迹仅為主辦人跟投账户的真实事迹，因分歧跟投账户的跟投金额、跟投期数、成份基金買賣是不是存在失败等环境存在差别，是以实盘事迹不代表每位跟投用户账户的事迹，不预示计谋将来表示，主辦人账户的賣出/调仓其实不必定代表每一個跟投账户城市举行賣出/调仓。计谋為其他客户缔造的收益其实不组成事迹表示的包管。

投資者應充实领會基金定投投資和零存整取等储备方法的區分。定投投資是指导投資者举行持久投資、均匀投資本錢的一种简略易行的投資方法。可是定投投資其实不能规避基金投資所固有的危害，不克不及包管投資者获得收益，也不是替换储备的等效理財方法。

中欧財產本着勤恳尽责、诚笃取信的原则展開基金投顾营業，但其实不包管各投顾组合必定红利，也不包管最低收益。投資者介入基金投顾营業，存在本金吃亏的危害。基金投資组合计谋的危害特性與单只基金產物的危害特性存在差别。基金投顾营業项下各投資组合计谋的事迹仅代表過往事迹，不彻底同等于客户投資该组合计谋的账户現实收益，不预示其将来的事迹表示，為其他投資者缔造的收益也不组成事迹表示的包管。基金投資参谋营業尚处于试點阶段，存在因试點資历被取缔不克不及继续供给辦事的危害。

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